성공창업을 위한 시장조사 및 시장분석

유형: 논문 · 저자: 구일호 · 출처: Korea Institute of Science and Technology Information · 별점: ⭐️⭐️

키워드

인용구

내용

• 대기업에서는 신규 사업 진출 및 신규 서비스 개발에 시장조사를 반드시 수행

  • 불확실한 상황에서 고객의 정확한 Needs와 경쟁현황 파악, 향후 시장전망추이 등 사업타당성 분석
  • 고객 수요조사, 경쟁사 벤치마킹조사, 시장전망조사, 사례분석조사, 유통망확보 조사 등

• 시장조사 flow

  • 조사 과제 설정: 파악해야 할 주요 목적을 명제로 명확히 기술해 조사의 방향성 잡음
  • 조사설계
    1. 누굴 조사해야 하는지(조사대상),
    2. 어떻게 조사를 해야 하는지(조사방법-2차 자료 조사, 설문조사, 인터뷰조사, FGI 등),
    3. 무엇을 조사해야 하는지(조사내용)
  • 스타트업의 조사 일반적으로 대량 설문조사보다는 목표 고객을 대상으로 인터뷰 조사 혹은 FGI(Focus Group Interview)를 통해 사업아이디어를 구체화하는 것이 일반적
  • 시장조사를 통해 파악해야 할 주요 내용
    1. 법/규제/정책 등 산업 장려 요인 및 규제요인
    2. 목표 시장 및 시장규모
    3. 시장구조
    4. 핵심고객군
    5. 고객 수요 현황
    6. 주요 경쟁사 현황
    7. 경쟁구도 현황
    8. 유통구조 등

• 벤처캐피탈이 투자 심사시 고려하는 요인

  • 마켓사이즈, 경쟁사, 고객 분석이 중요
  • 마켓사이즈
    1. 이 산업이 속한 시장의 규모는?(상장사가 있는지, 가장 크게
       했을 때 시장 규모)
    2. xx경우 전체 모바일 xx시장은 어느 정도 규모이고, 얼마만큼의
       성장세를 보일 것으로 예상하나?
    3. 그중에서 xx는 Market Share를 어느 정도로 확장할 수 있나?
    4. 초기 시장 진입 이후 확장성에 대한 질문?
    5. 궁극적인 마켓 사이즈와 타깃하는 시장은 어느 곳인지?
  • 고객
    1. 어떤 segment의 고객을 어떻게 타겟팅하여서 초기 volume을
       확보할 것인가?
    2. 고객이 서비스 가치를 얼마나 느끼고 있나? 서비스 Lifetime은?
    3. 타겟 고객에 대해 얼마나 심도 있는 고민을 했는지에 대한 질문
  • 경쟁사
    1. 국내 경쟁 현황 및 서비스의 경쟁사 대비 강점은?
    2. 국내 유사한서비스를 제공하고 있는 회사는 어떤 것들이 있으며, 타 회사 대비해서 xx가 보유하고 있는 경쟁사 대비의 강점은 무엇인가?
    3. 카카오, 네이버, 구글, 페이스북, SKT가 우리 서비스를 카피한다면 어떻게 대응할 것인가?
    4. 경쟁사가 저렴한 가격으로, 또는 더 큰 기업이 무료로 서비스를 뿌린다면 우리 서비스는 생존/성장할 수 있을 것인가?
    5. 국내외 competitive landscape는 어떻게 되나?

• 시장조사 방법 개요

  • 조사해야 할 내용
    1. 환경분석 : PESTEL
    2. 고객분석
       1. 고객세분화
       2. 고객 조사 방법
          • 2차 자료 : 데스크리서치 → 기존에 조사된 자료를 바탕으로 제품에 맞게 조사
          • 1차 자료 : 관찰조사 (길거리 관찰, 녹화, 특정 소비자 따라다니기, 구매 동행, 가정방문), 인터뷰, HUT (시제품 주고 쓰게 하기)
       3. 고객 페르소나
    3. 시장규모 분석 : TAM-SAM-SOM
    4. 경쟁사 분석
       1. 리서치 : 2차 자료 조사
       2. VOC분석 : 제품 후기를 통해 고객의 실질적인 평가(VoC, Voice of Customers)를 확인
          • 경쟁 제품의 강약점 및 고객의 구매 이유(KBF, Key Buying Factor)
          • 홍보성 게시물에서는 해당 제품이 강조하는 USP(User selling Point)를 분석하여, 자사 제품의 USP와 비교, 차별화 요인을 점검
    5. 유통/채널 분석 : 벤치마킹
       1. 경쟁사의 유통구조 살펴보고, 향후 고객들이 선호하는 유통경로 예측해 유통망 구축
       2. 옴니채널 고려

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